隨著聚氨酯（PU）投資重點逐漸由歐美向中國轉(zhuǎn)移，我國PU產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布的格局已逐漸明朗；展望未來，汽車工業(yè)、高速鐵路、建筑節(jié)能、新能源等領(lǐng)域?qū)⒊蔀镻U行業(yè)快速增長的強大推動力……

    亮點1：PU產(chǎn)品大消費市場
    得益于我國豐富的勞動力、科技資源和廣闊的市場，目前國內(nèi)PU產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中合成革漿料、鞋底原液、氨綸和涂料占有較大比重，其產(chǎn)品產(chǎn)量、消費量、外貿(mào)出口量均居。2009年我國PU產(chǎn)品消費量500萬t，2012~2015年我國將成為PU主要消費市場。

    亮點2：PU原材料產(chǎn)能、產(chǎn)量增長快地區(qū)之一
    2009年我國MDI產(chǎn)能達到114萬t/a，隨著寧波萬華30萬t/a、煙臺萬華30萬t/a、巴斯夫重慶40萬t/a、葫蘆島聚氨酯產(chǎn)業(yè)基地16萬t/a、日本聚氨酯5萬t/a以及甘肅銀光10萬t/a的MDI生產(chǎn)裝置陸續(xù)投產(chǎn)，到2012年我國MDI總產(chǎn)能將達到245萬t/a；2009年我國TDI產(chǎn)能35萬t/a，隨著上海聯(lián)恒8萬t/a、上海拜耳材料科技30萬t/a、甘肅銀光5萬t/a、滄州大化10萬t/a、葫蘆島聚氨酯產(chǎn)業(yè)基地5萬t/a、藍星化工5萬t/a、煙臺巨力5萬t/a以及福建5萬t/a裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，到2012年國內(nèi)TDI產(chǎn)能將達到105萬t/a。屆時我國將成為MDI和TDI產(chǎn)能大的地區(qū)之一。其中，煙臺萬華和寧波萬華到2012年MDI總產(chǎn)能將超過100萬t/a，這無疑將對提高我國PU產(chǎn)業(yè)國際競爭力并確保其平穩(wěn)發(fā)展起到舉足輕重的作用。
    我國聚醚多元醇（PPG）產(chǎn)能已達到150萬t/a，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括：上海拜耳材料科技（25萬t/a）、上海高橋石化（30萬t/a）、廣州宇田聚氨酯（15萬t/a）、蘇州中化國際聚氨酯（10萬t/a）以及山東藍星東大化工（10萬t/a）。未來幾年，我國還將迎來新一輪PPG擴產(chǎn)高潮，預(yù)計到2011年，PPG產(chǎn)能將達到260萬t/a，而國內(nèi)市場消費量將達150萬t，市場競爭將愈發(fā)激烈。
    聚四氫呋喃（PTMEG）作為一種高性能聚醚多元醇，在國內(nèi)80%用于生產(chǎn)氨綸，目前產(chǎn)能約23萬t/a。PTMEG生產(chǎn)技術(shù)含量較高，其中低分子量PTMEG技術(shù)難度更大，國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域尚未取得技術(shù)突破。

    亮點3：PU投資重點已由歐美移至中國
    知名跨國公司如巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏化學(xué)、英威達、殼牌、美國氣體、邁圖、雅寶、NPU、三井等公司均以獨資或合資形式在中國大陸或香港建立了PU原料、產(chǎn)品生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。近年來這些跨國公司不斷加大在中國PU領(lǐng)域的投資力度，并將一些國際先進的制造技術(shù)首先投放在中國市場，實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

    亮點4區(qū)域分布格局將逐漸形成
    以上海為中心的長三角地區(qū)目前國內(nèi)PU產(chǎn)業(yè)發(fā)達的地區(qū)，50%左右的PU原料及其制品來自于該地區(qū)。其中，MDI產(chǎn)能已達到89萬t/a，占全國的82%，到2011年將達到129萬t/a，長三角地區(qū)將成為MDI產(chǎn)能大的區(qū)域之一。TDI產(chǎn)能為16萬t/a，占國內(nèi)的50%，到2011年將達到46萬t/a。此外，該區(qū)域還擁有5萬t/a三聚體（HDI）和2萬t/a水性PU乳液的生產(chǎn)線。到2012年，該區(qū)域PPG產(chǎn)能將達到80萬t/a，占全國的30%。
    以廣州為中心的珠三角地區(qū)國內(nèi)PU產(chǎn)品外貿(mào)發(fā)達的地區(qū)，也是PU外資和合資企業(yè)多的地區(qū)之一。
    以煙臺為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)（包括京津冀魯）目前國內(nèi)MDI和TDI主要生產(chǎn)地區(qū)，也是國內(nèi)PU產(chǎn)品較為發(fā)達的地區(qū)之一。隨著煙臺萬華50萬t/aMDI和滄州大化（含黃驊）15萬t/aTDI項目的正式投產(chǎn)以及京津兩地未來PU產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，該地區(qū)將成為國內(nèi)PU產(chǎn)業(yè)的另一“發(fā)動機”。
    以葫蘆島為中心的東北地區(qū)石化原料基礎(chǔ)雄厚，是目前國內(nèi)PPG和TDI資源集中地區(qū)之一。該區(qū)域PU原料和產(chǎn)品種類較多，產(chǎn)能、產(chǎn)量較大，市場廣、化工基礎(chǔ)強，是國內(nèi)未來PU產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點區(qū)域。
    以蘭州為中心的西北地區(qū)主要圍繞甘肅銀光TDI和擬建的MDI等產(chǎn)品為中心，形成相對獨立的、具有自身特色的下游PU產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
    以重慶為中心的西南地區(qū)依托國內(nèi)豐富的天然氣資源形成的強大化工原料基礎(chǔ)，擬在該區(qū)域建設(shè)的40萬t/aMDI裝置，以及下游PTMEG和1，4-丁二醇（BDO）項目一旦投產(chǎn)，西南地區(qū)將成為我國未來PU產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點區(qū)域。
    以福建泉州為中心的海西地區(qū)目前國內(nèi)PU鞋業(yè)和外貿(mào)為發(fā)達的地區(qū)之一，該地區(qū)可充分利用中國臺灣在PU產(chǎn)品和技術(shù)上的優(yōu)勢，目前福清市正在籌建6萬t/aTDI生產(chǎn)線。

    亮點5：建筑節(jié)能將成PU產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要動力
    在我國能源消耗中，建筑能耗已占全社會總能耗的27.6%。目前我國新開工建筑中95%以上仍屬于高能耗，若不采取有效節(jié)能措施，到2020年全國能源將有50%消耗在建筑上。根據(jù)建設(shè)部制定的建筑節(jié)能目標(biāo)：到2010年全國城鎮(zhèn)新建建筑實現(xiàn)節(jié)能50%，到2020年北方和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)新建建筑實現(xiàn)節(jié)能65%，我國建筑節(jié)能市場潛力巨大。按照中國建筑市場每年新增建筑面積20億m2和對400億m2既有建筑每年以20億m2節(jié)能改造計算，今后幾年我國建筑節(jié)能每年需PU硬泡保溫材料約200萬t。

    亮點6：擴內(nèi)需催生新的增長點
    （1）汽車工業(yè)
    2009年我國汽車產(chǎn)量已突破1000萬輛大關(guān)，占總消費量的比例已達12%。汽車工業(yè)的強勢發(fā)展有效地拉動了PU產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。汽車制造業(yè)對PU材料年使用量已超過100萬t。其中，美國PU材料在汽車上的應(yīng)用已超過其他車用塑料材料；德國PU用量僅次于PVC；日本和中國PU在汽車用塑料品種中僅次于PP和PVC，排名第三。
    據(jù)統(tǒng)計，一輛高檔轎車上的PU平均應(yīng)用量為22kg，高用量為30kg。我國一輛轎車的PU平均用量為18～20kg。隨著我國汽車工業(yè)技術(shù)不斷提升，產(chǎn)量不斷增加，PU材料在汽車上的應(yīng)用前景將越來越廣闊。
    （2）高鐵、地鐵、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
     高速鐵路、地鐵和城市軌道交通是未來幾年我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的重點領(lǐng)域。根據(jù)鐵道部《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，將在未來幾年投入2萬億元資金用于鐵路建設(shè)，包括2萬km新的鐵路網(wǎng)和7000km高速鐵路網(wǎng)。
    高速鐵路、地鐵和城市軌道交通，要求軌道具有高速、高可靠性、高穩(wěn)定性和高耐久性，并具有優(yōu)良的抗震、抗噪聲性能，傳統(tǒng)鐵路軌枕已不能完全滿足以上這些性能要求，而以下PU彈性體新品種可滿足此要求。
    ●PU枕木是一種玻纖增強的硬質(zhì)PU微孔彈性體，具有比強度大、減震、降噪、耐電氣絕緣、高耐久和環(huán)保等優(yōu)良性能，目前已受到PU和鐵路業(yè)界高度關(guān)注，是PU材料界研究的一個熱點課題。根據(jù)國家發(fā)展高速鐵路長遠計劃，為了適應(yīng)高速列車提速要求，開發(fā)PU枕木以取代或部分取代混凝土枕木必將是未來發(fā)展趨勢。按國外經(jīng)驗1km高速鐵路需用1800根左右軌枕計，則7000km高速鐵路PU枕木市場規(guī)模將達到500億元，這無疑將給我國新型PU彈性體帶來巨大市場空間。
    ●PU軌枕墊板是一種PU微孔彈性體，用于鋼軌和枕木（或水泥枕）之間，要求具有良好的彈性和減振性能，以緩沖高速車輛通過時產(chǎn)生的強烈振動和沖擊而起到保護路基的作用；要求具有優(yōu)良的耐磨和電絕緣性能以及耐自然老化和耐溫性能（-40～80℃），每塊PU軌枕墊板約幾百克。目前在國內(nèi)高速鐵路和地鐵中已得到普遍應(yīng)用，市場空間巨大。
    ●PU軌枕墊是用于鋼軌和混凝土軌枕之間的彈性墊，以此滿足混凝土軌枕減震、降噪和提高耐久性等技術(shù)要求，具有高耐磨、高強度、高伸長率和長使用壽命特性，在高鐵、地鐵和城市軌道交通中具有廣闊應(yīng)用前景。
    ●聚脲彈性體涂層在高鐵中的應(yīng)用由于高鐵采用無碴軌道，要求防護層不僅具有防水、防滲和抗裂等基本性能，還要能經(jīng)受火車高速行駛帶來的高速、重載、交變沖擊等作用。聚脲涂層無接縫，粘結(jié)力強，真正做到了整體防水，同時還具有優(yōu)異的耐磨性、抗沖擊、抗開裂、耐紫外光和耐高低溫性能，可滿足高鐵的特殊要求。京津高鐵工程中聚脲材料防護工程達95萬m2，聚脲用量超過2000t。正在建造的京滬高速鐵路全長1318km，需要聚脲彈性體涂層2萬t、脂肪族PU面層涂料868t、PU防水涂料6707t，工程總額達到20億元。除高鐵外，與高鐵配套的海底隧道、過江隧道、山體隧道和地鐵隧道，均需大量聚脲涂層。
    （3）家電下鄉(xiāng)
    冰箱、冰柜、集裝箱是我國PU硬泡的主要應(yīng)用領(lǐng)域，在政府采取家電下鄉(xiāng)、擴大內(nèi)需政策的激勵下，PU硬泡在家電中的應(yīng)用明顯增加，給PU硬泡帶來了新的商機。
    據(jù)財政部預(yù)測，家電下鄉(xiāng)實施4年，可實現(xiàn)產(chǎn)品銷售4.8億臺，累計拉動消費9200億元。家電下鄉(xiāng)中冰箱是主要品種，若未來4年家電下鄉(xiāng)使冰箱新增消費市場平均增速達到30%，則可拉動PU消費增長8%左右。

    亮點7：新能源和環(huán)保推動PU快速增長
    （1）風(fēng)機葉片
    風(fēng)電設(shè)備中風(fēng)電發(fā)電機的葉片是極為重要的關(guān)鍵部件，約占總成本的20%。目前國內(nèi)風(fēng)機葉片大部分采用玻纖增強的環(huán)氧樹脂復(fù)合材料，但環(huán)氧復(fù)合材料存在韌性不足、低溫性能差的缺點，在寒冷地區(qū)和氣候條件較為惡劣的環(huán)境下，使用壽命會受到影響。
    PU復(fù)合材料具有優(yōu)良的綜合性能，作為風(fēng)機葉片可以克服環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的缺點，尤其適用于高功率、超高空和氣候條件惡劣環(huán)境下作業(yè)的風(fēng)能發(fā)電機組。歐美國家已制成了PU復(fù)合材料風(fēng)機葉片，并已得到了應(yīng)用，國內(nèi)相關(guān)單位也正在開發(fā)此種材料。此外，PU膠粘劑和PU涂料在風(fēng)葉片上也得到了應(yīng)用。
    （2）太陽能
    太陽能的開發(fā)與PU材料關(guān)系密切，包括太陽能電池用熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）薄膜新材料、太陽能光伏組件背板與墊板均使用PU材料。
    （3）綠色環(huán)保的PU新材料
     ●水性PU2008年我國PU制品總量中有機溶劑高達33%，開發(fā)水性PU產(chǎn)品十分緊迫。目前我國水性PU總產(chǎn)能為10萬t/a，實際產(chǎn)量6萬t，主要應(yīng)用于皮革涂飾劑（49%）、工業(yè)水性涂料（12%）、建筑乳膠漆（10%）、工業(yè)膠劑（9%）、汽車漆（8%）、手套涂層玻纖集束（5%）、織物涂層膠（4%）、木器漆（3%）。今后水性PU的主要開發(fā)方向是工業(yè)涂料、膠粘劑、建筑涂料和水性PU皮革涂層。
    ●綠色生物質(zhì)多元醇可取代部分（20%～30%）PPG，用于制造多種PU材料，包括PU硬泡、膠粘劑、涂料、彈性體和塑膠跑道等，目前已在汽車、建筑外保溫和冰箱等領(lǐng)域得到應(yīng)用。據(jù)有關(guān)資料報道，生物質(zhì)多元醇與石油類多元醇相比能耗降低23%，非可再生資源消耗降低61%，向大氣排放溫室氣體減少36%。
    目前制備生物質(zhì)多元醇的原料主要有植物油（包括蓖麻油、大豆油、棕櫚油、松香油）和植物纖維素、木質(zhì)素多元醇（原料一般為木材、竹子、甘蔗渣、糧作物秸稈、麥草、枯草等）以及蔗糖、淀粉等。當(dāng)前生物質(zhì)多元醇已實現(xiàn)工業(yè)化并得到應(yīng)用的蓖麻油多元醇，以印度為主，技術(shù)來源于美國陶氏化學(xué)和德國巴斯夫；大豆油多元醇以北美為主；棕櫚油多元醇以馬來西亞為主。中國林業(yè)科學(xué)院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所已研制成功松脂和油脂基酯多元醇，并與江蘇力強化工有限公司建成5萬t/a生產(chǎn)線。上海中科合臣和山東萊州金田化工已制成大豆油多元醇，福建新達保溫材料已制成以竹子為原料的植物纖維素多元醇。

    亮點8：輕紡工業(yè)是強勁的拉動力
    我國是五大PU產(chǎn)品制造中心，包括家具、家電、皮革、制鞋和氨綸，同時這五大系列產(chǎn)品也是我國主要的PU外貿(mào)出口商品。我國80%的PU軟泡消費于家具，70%的PU硬泡消費于家電，由此推算，每年這五大系列PU消耗量已占國內(nèi)PU產(chǎn)品總量的50%左右。毫無疑問，輕工紡織業(yè)是拉動我國PU產(chǎn)業(yè)強勁的動力因素。